جان هریس خود را طردشده و در آستانه محاکمه می‌بیند، چرا که اجازه داده دخترش روت بمیرد. باورهای مذهبی او مانع از آن شد که با انتقال خونی که می‌توانست جان دخترش را نجات دهد موافقت کند. دکتر براون مصمم است برای آنچه که مرگ بی‌دلیل یک دختر جوان می‌داند، عدالت را برقرار کند.

تام، فروشنده بیمه، و همسرش جنی در اولین سال‌های ازدواج خود در یک آپارتمان کوچک با حقوق بسیار ناچیز تام روزگار می‌گذرانند. در مقابل، درو، دوست قدیمی تام در دوران سربازی، مجردی بی‌قیدوبند است که در حال حاضر یک شرکت اجاره خودرو متعلق به عموی ثروتمندش در کانادا را اداره می‌کند. از آنجا که عموی درو به وضوح اعلام کرده که برادرزاده‌اش تنها زمانی وارث این کسب‌وکار می‌شود که مردی متاهل و محترم باشد، سفر قریب‌الوقوع او درو را به وحشت می‌اندازد. درو که به جنی سرزنده علاقه‌مند شده، او را متقاعد می‌کند تا نقش همسرش را بازی کند؛ توافقی که این سه نفر را وارد موقعیت‌های بسیار پیچیده‌ای می‌کند!

پدر و مادر کودکانی که در جامائیکا زندگی می کنند ، از ترس اینکه آنها غیرمتمدن بزرگ شوند ، تصمیم می گیرند کودکان را به انگلستان بفرستند . اما در میان سفر ، کشتی توسط دزدان دریایی مورد حمله قرار گرفته و کودکان در کشتی آنها گرفتار می شوند ...

کریستوفر لی در این محصول کمپانی آمیکوس از داستان «دکتر جکیل و آقای هاید» بازی می‌کند که در آن نام شخصیت‌ها به دکتر مارلو و آقای بلیک تغییر یافته است. لی در نقش دکتر مارلو با داروهای وریدی آزمایش می‌کند که قرار است بازدارنده‌های درونی را آزاد کنند. بدین ترتیب آقای بلیک (باز هم با بازی لی) پدیدار می‌شود که با هر بار تغییر شکل، هیولاتر می‌شود. پیتر کوشینگ نقش دوست و همکار او، دکتر اترسون را ایفا می‌کند.

یک جراح پلاستیک و پرستارش برای فرار از دست پلیس به یک سیرک عجیب و غریب می‌پیوندند. او در آنجا با زنان تغییرشکل‌یافته دوست می‌شود و آن‌ها را برای «معبد زیبایی» خود جراحی و متحول می‌کند. با این حال، وقتی این زنان تهدید به رفتن می‌کنند، با حوادث مرموزی روبه‌رو می‌شوند.

یک زندانی فراری در تلاش است تا بی‌گناهی خود را ثابت کرده و نامش را پاک کند.